Come il fintech risolve l’agricoltura

Analizzando le aziende agricole di Stati Uniti, Regno Unito e Australia, il rapporto AgriWebb ha citato le soluzioni digitali di contabilità e finanza come il secondo software più utilizzato, arrivando subito dopo le soluzioni di tenuta dei registri. Tuttavia, pur includendo più che semplici dati finanziari, oltre il 50% di queste aziende agricole nel rapporto ha affermato di utilizzare “carta e penna” o fogli di calcolo Microsoft Excel per la tenuta dei registri.

Sebbene esista un divario nell’accettazione della tecnologia rispetto all’agricoltura globale, il modello di business dell’agricoltura può anche rendere difficile il finanziamento delle imprese se si utilizzano metodi finanziari tradizionali senza una conoscenza specializzata del settore.

“A differenza delle imprese tradizionali, [agricultural] i prodotti – animali e colture – nascono o crescono, rendendoli invisibili sugli estratti conto finché non vengono venduti”, afferma Dave Dodds, CEO di Figured, un fornitore di dashboard di reporting finanziario agricolo.

Questa complessità crea sfide quando si utilizzano la gestione finanziaria tradizionale e i modelli bancari tradizionali per la valutazione del rischio e l’approvazione dei prestiti.

[Agricultural] i prodotti – animali e colture – nascono o crescono, rendendoli invisibili sugli estratti conto finché non vengono venduti

Dave Dodds, CEO, Figurato

“Le banche tradizionali spesso faticano a inserire gli agricoltori nei loro modelli standard a causa dei valori fluttuanti del bestiame e dei raccolti”, aggiunge. “Proprio come ci sono contabili specializzati, ci sono anche banchieri agricoli che sono attrezzati per gestire questa complessità”.

Roland van der Vorst, responsabile dell’innovazione, del commercio all’ingrosso e delle zone rurali presso Rabobank, concorda con Dodds sul fatto che l’agricoltura è un’attività “ciclica” e “incerta”, che sta diventando “sempre più imprevedibile” a causa delle questioni climatiche. Rabobank supporta il settore alimentare e agricolo con servizi bancari da oltre un secolo e ha esperienza nel trattare con generazioni di famiglie di agricoltori in tutto l’ecosistema globale.

Tuttavia, van der Vorst ritiene che sia difficile per le aziende fintech che entrano in questo spazio dominare il mercato e espandersi a causa della sua natura frammentata.

“I cereali, l’olio e i semi sono totalmente diversi dal bestiame e totalmente diversi dai prodotti freschi: tutti i settori sono diversi e i paesi sono diversi”, afferma.

Tuttavia, nel settore agricolo stanno emergendo soluzioni fintech. Le piattaforme di prestito e pagamento basate su dispositivi mobili possono facilitare l’accesso al credito e creare efficienza nell’elaborazione dei pagamenti. Le piattaforme digitali offrono inoltre agli agricoltori la possibilità di ampliare i propri mercati e ottenere prezzi migliori per la loro produzione. Nel frattempo, l’accesso a dati accurati e in tempo reale aiuta a prevedere i modelli meteorologici e ad aumentare i raccolti.

Pressione in scala

Le aziende agricole sono alla ricerca di “economie di scala per poter crescere, per poter diventare più produttive, più efficienti e automatizzate”, afferma Nick Evans, amministratore delegato e co-fondatore di Oxbury.

Queste aziende agricole stanno cercando di esplorare la sostituzione delle esportazioni/importazioni, la rigenerazione sostenibile e metodi di produzione e coltivazione più ecologici, afferma Evans. Le aziende agricole sono anche colpite dal consolidamento, che crea aziende più grandi che hanno le economie di scala per produrre cibo che i consumatori possono permettersi di pagare, oltre a far fronte agli obiettivi di sostenibilità e al cambiamento climatico, aggiunge.

“Le grandi aziende agricole di tutto il mondo stanno diventando più grandi, perché sono necessarie economie di scala per produrre cibo al prezzo che i consumatori possono permettersi di pagare”, afferma. “Gli agricoltori più piccoli, in un certo senso, stanno scendendo dal fondo”.

Anche la pressione derivante dal rischio climatico e gli obiettivi di sostenibilità stanno creando la necessità di finanziamenti specialistici, afferma Evans.

“A livello globale, penso che le banche esistenti non siano focalizzate sul settore come lo sono state in passato”, con persone specializzate che si dedicano all’agricoltura e che offrono un servizio personalizzato, aggiunge. Evans sottolinea il fatto che Oxbury ha impiegato solo tre anni e mezzo per ottenere una quota di mercato del 5% nel Regno Unito come prova di questa tendenza. “Siamo una vera e propria banca sfidante che prende quote di mercato dalle major”, afferma Evans. “Gli agricoltori apprezzano chiaramente ciò che stiamo facendo.”

Oxbury tende a trattare con la fascia alta del mercato agricolo nel Regno Unito e ha ottenuto una licenza bancaria nel Regno Unito nel 2021 dopo aver avviato il processo nel 2019. Circa il 95% degli azionisti di Oxbury proviene dal settore agricolo, compresi gli agricoltori, proprietari terrieri, distributori, veterinari, consulenti e intermediari.

Colmare il divario dei benefici

Le aziende fintech possono aiutare a risolvere questo problema del divario di benefici, afferma van der Vorst. Ad esempio, “collegando le previsioni sui rendimenti alle conseguenze sui flussi di cassa, ad esempio: traducendo la piantumazione di alberi in un credito di carbonio che dà loro soldi in tasca oggi”, dice.

Un altro esempio di questa strategia viene dalla neobanca zambiana Lupiya. Attraverso una partnership con la Banca Mondiale, la banca sta lavorando a un progetto per fornire pompe di irrigazione solare agli agricoltori dello Zambia che include la costruzione di un motore di credit scoring che esamini ulteriori catene di valore, afferma Evelyn Kaingu, co-fondatrice e amministratore delegato di Lupiya.

Questo particolare progetto pilota è stato in grado di sostenere le donne agricoltrici e i giovani, aggiunge. Grazie al lavoro di distribuzione di pompe per l’irrigazione solare a 100.000 agricoltori, i prodotti di prestito agricolo sono diventati la seconda linea più attiva della banca nel portafoglio di prestiti alle imprese, afferma la signora Kaingu.

Dopo aver servito il settore agricolo per oltre 125 anni con prodotti bancari tradizionali, Rabobank ora supporta l’ecosistema delle start-up agrotecnologiche e sviluppa offerte digitali più innovative per i propri clienti.

Dalle sue origini in un concorso per start-up nel 2015, Foodbytes è una rete Rabobank e una piattaforma online che supporta start-up, investitori e reti di collaborazione per l’industria alimentare e agricola globale.

Van der Vorst ammette che il settore finanziario ha la “reputazione” di avere difficoltà a cooperare su larga scala con le aziende fintech. Tuttavia, aggiunge, molte aziende fintech che mirano all’agricoltura sono mercati per materie prime specifiche o piattaforme finanziarie che collegano gli agricoltori ai prestiti.

Approfondimenti satellitari

La banca sta inoltre investendo in soluzioni di dati per le aziende agricole che includono dati sulla sostenibilità a fini di reporting, nonché dati geospaziali. Con il monitoraggio satellitare, Rabobank può offrire approfondimenti, attraverso i dati geospaziali, su fattori di rischio come siccità e inondazioni.

Dodds di Figured concorda con l’approccio basato sui dati descritto da van der Vorst.