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Ações oscilam com dados de inflação em foco
As ações dos EUA oscilaram na segunda-feira, após uma série de ganhos de mercado, com as atenções voltadas para o próximo relatório de inflação, visto como um potencial ponto de partida para cortes nas taxas de juros.
O S&P 500 (^GSPC) abraçou a linha plana, enquanto o Nasdaq Composite (^ IXIC) subiu cerca de 0,3%. A média industrial Dow Jones (^DJI) pouco mudou, saindo do melhor semana do ano para o índice blue-chip.
As ações voltaram fortes em maio, apoiadas por lucros melhores do que o esperado e por um renascimento do otimismo quanto a uma flexibilização da política monetária pelo Federal Reserve. O Dow Jones registrou oito vitórias diárias consecutivas na sexta-feira – embora a escassez de divulgações econômicas provavelmente tenha influenciado.
Após os recentes dados de inflação elevada, os mercados têm estado mais nervosos, uma vez que os investidores cada vez mais precificados em “sem pouso”, onde os aumentos de preços não atingem a meta do Fed, mas a economia continua crescendo.
Esta semana traz uma enxurrada de divulgações econômicas como potenciais catalisadores, com a atualização do Índice de Preços ao Consumidor na quarta-feira sendo a estrela. A actualização do IPC de Abril irá esclarecer se a inflação permanecerá rígida no segundo trimestre, no meio de alguma crença em Wall Street de que o relatório marcará uma descida mais rápida e preparou o terreno para mais de um corte nas taxas este ano.
Consulte Mais informação: Como o mercado de trabalho afeta a inflação?
Em movimentadores de ações individuais, GameStop (GME) as ações subiram até 110%, somando-se à recente recuperação da varejista de jogos, já que ações de memes ganham as manchetes novamente. O os ganhos vieram como a estrela da mídia social creditado por dar início ao frenesi de estoque de memes de 2021, “Roaring Kitty”, retornou de uma pausa de três anos.
Atualizações ao vivo11
- Segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 18h10 GMT+2
As ações da Apple sobem com potencial acordo da OpenAI, ações ajudam a impulsionar a Nasdaq
Maçã (AAPL) as ações subiram mais de 1,5% à medida que a gigante da tecnologia está supostamente aproximando-se de um acordo com a OpenAI para incluir sua tecnologia em iPhones.
As empresas devem finalizar os termos de um acordo para incluir o serviço ChatGPT da OpenAI no iOS 18, de acordo com um relatório da Bloomberg.
À medida que as vendas do iPhone caíram no último trimestre, a parceria com OpenAI pode ser o último movimento da Apple para inovar o iPhone e aumentar as vendas.
As ações da Apple ajudaram a elevar o Nasdaq Composite (^ IXIC) em alta na segunda-feira, com a alta das ações relacionadas à tecnologia da informação.
As ações da GameStop disparam, atingindo os vendedores a descoberto com perdas de US$ 1,3 bilhão em maio
As ações da GameStop dispararam até 110% na segunda-feira, provocando pesadas perdas para os vendedores a descoberto.
“Incluindo as perdas de hoje, as posições vendidas no GME caíram -US$ 1,34 bilhão nas perdas acumuladas no mês de maio, e agora caíram -US$ 952 milhões no ano”, disse Ihor Dusaniwsky, sócio-gerente da S3 Partners, ao Yahoo Finance na segunda-feira.
Os juros a descoberto sobre as ações do varejista de videogames são relativamente altos, oscilando logo ao norte de 24% do float.
Outras ações de memes subiram junto com a GameStop na segunda-feira, depois que a estrela da mídia social “Roaring Kitty”, vista como o ponto de partida para o short squeeze do GME em janeiro de 2021, postou online pela primeira vez em cerca de três anos.
Ações da operadora de teatro AMC (AMC) ganhou 20% enquanto Trump Media & Technology Group (DJT) aumentou 8% durante a sessão.
“Os vendedores a descoberto podem enfrentar uma jornada difícil e sangrenta nessas ações”, disse Dusanniwsky.
Os futuros do cacau despencaram 18% na segunda-feira, muito abaixo dos máximos históricos de abril
Cacau (CC=F) os futuros despencaram até 18% na segunda-feira, a maior queda diária desde 1960.
A commodity foi negociada abaixo do nível de US$ 7.400 durante a sessão.
O cacau saiu drasticamente do seu alta de todos os tempos de mais de US$ 12.000 por tonelada métrica no mês passado.
Jefferson, do Fed, pede manutenção de taxas estáveis até que a inflação esfrie ainda mais
Jennifer Schonberger, do Yahoo Finance, relata:
O vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, tornou-se na segunda-feira o mais recente funcionário do banco central a pedir a manutenção das taxas de juros nos níveis atuais até que a inflação mostre mais sinais de arrefecimento.
“Continuamos procurando evidências adicionais de que a inflação retornará à nossa meta de 2%”, disse Jefferson durante uma sessão de perguntas e respostas no Fed de Cleveland.
“Até que tenhamos isso, acho que é apropriado manter a taxa básica de juros em território restritivo.”
Jefferson disse que mudou de opinião após dados de inflação mais quentes do que o esperado no primeiro trimestre.
A Fed decidiu em 1 de maio manter a sua taxa de juro de referência no intervalo entre 5,25% e 5,50%, o máximo dos últimos 23 anos. A sua próxima reunião de política será apenas em 12 de Junho, altura em que se espera novamente que o banco central mantenha as taxas estáveis.
GameStop dispara 70% após postagem da estrela da mídia social ‘Roaring Kitty’
GameStop (GME) as ações dispararam até 80% na segunda-feira e foram temporariamente interrompidas devido à volatilidade após “Roaring Kitty”, visto como o pontapé inicial do frenesi dos memes durante a pandemia, postou pela primeira vez desde 2021.
Postagem de domingo no X incluiu um meme de um jogador de vídeo inclinado para frente, um sinal de que as coisas estão ficando sérias.
A alta de segunda-feira ocorre em meio a uma recente alta nas ações de memes. As ações da GameStop aumentaram 90% no acumulado do ano. Os juros a descoberto sobre as ações são de cerca de 24% do float.
Roaring Kitty, identificado em 2021 como Keith Gill, tornou-se uma figura proeminente seguida no fórum WallStreetBets e no YouTube por sua postura otimista em relação ao GameStop.
Ele postou vídeos sobre por que o GameStop estava prestes a subir. Em fevereiro de 2021, ele testemunhou perante o Congresso enquanto os legisladores analisavam uma enorme pressão a descoberto estimulada por um exército de comerciantes retalhistas.
O fundo de hedge Melvin Capital, no centro de uma aposta massiva de que as ações da GameStop cairiam, perdeu bilhões de dólares durante o frenesi dos memes. O fenómeno atraiu milhões de comerciantes retalhistas e levou a um maior escrutínio sobre o pagamento pelo fluxo de ordens, uma forma pela qual algumas plataformas de negociação ganham dinheiro.
As ações sobem para começar a semana focada no CPI, com a Dow buscando a 9ª vitória consecutiva
As ações abriram em alta na segunda-feira, com os investidores voltando sua atenção para o último mês relatório de inflação previsto para esta semana para obter pistas sobre como o Federal Reserve irá movimentar as taxas de juros este ano.
O S&P 500 (^GSPC) subiu cerca de 0,2%, enquanto o Nasdaq Composite (^ IXIC) subiu cerca de 0,3%. A média industrial Dow Jones (^DJI) também somou cerca de 0,3%, buscando a nona vitória diária consecutiva. O índice blue-chip atingiu seu melhor semana do ano na sexta.
Na quarta-feira, os investidores saberão se o tendência de inflação mais rígida do que o esperado continuou no segundo trimestre com a divulgação da leitura do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de Abril.
No que diz respeito aos gastos no varejo, os resultados trimestrais da Home Depot (alta definição) previsto para terça-feira e Walmart (WMT) na quinta-feira pode fornecer informações sobre a saúde do consumidor dos EUA.
As ações da Netflix sobem antes do evento Upfront
Aqui está um fato interessante e divertido sobre a Netflix (NFLX) você provavelmente não percebeu.
As ações subiram 12% desde 1º de maio e agora estão sendo negociadas nos níveis vistos antes da empresa dia de ganhos decepcionante no final de abril.
Em uma nova nota esta manhã, o analista do JPMorgan, Doug Anmuth, credita a recuperação a “1) maior conforto com a perspectiva de receita relatada para 2024 e a decisão da NFLX de não relatar mais assinantes a partir de 2025; 2) reconhecimento de que a NFLX não está sujeita a IA pesada -intensidade de investimento impulsionada como Meta, Alphabet e Amazon e 3) entusiasmo na apresentação do Upfront em 16 de maio.”
A apresentação anual Upfront ocorre quando as redes de TV e serviços de streaming lançam sua programação e produtos publicitários para anunciantes e agências.
Anmuth acredita que a Netflix terá coisas otimistas a dizer no evento que podem ser um catalisador para as ações:
“No Upfront, esperamos uma atualização para a divulgação de mais de 23 milhões de usuários ativos mensais (MAU) de nível de anúncio, com nossas conversas sugerindo que os investidores estão procurando mais de 35-40 milhões de MAUs de nível de anúncio, incluindo o benefício do pacote T-Mobile. Fora das métricas do nível de anúncios, esperamos atualizações sobre a próxima lista de conteúdo e a estratégia esportiva da NFLX, com artigos sugerindo que a NFLX poderia sediar dois jogos da NFL no Natal ainda este ano. A NFLX traria à NFL uma grande distribuição global, enquanto os jogos poderiam servir como um impulso. para o nível de anúncios da NFLX e permitir que a empresa promova ativamente o conteúdo futuro. Finalmente, buscamos progresso na melhoria do produto publicitário, da tecnologia e das vendas, com alguns investidores esperando um anúncio da plataforma do lado da demanda 3P.
Negociações de alta exigem que o Walmart obtenha lucros do EvercoreISI
Wal-Mart (WMT) as ações ficaram atrás do S&P 500 no mês passado, à medida que dados pegajosos de inflação questionam o poder de compra dos consumidores norte-americanos.
Tem havido alguma conversa nas ruas sobre orientação extraconservadora do Walmart quando ele relata os lucros na manhã desta quinta-feira.
Mas Greg Melich, analista de varejo da Evercore ISI, está colocando essas preocupações de lado, adicionando o Walmart à sua lista de compras táticas nos resultados.
Disse Melich esta manhã:
“Acreditamos que a empresa está executando em alto nível enquanto busca iniciativas como publicidade digital, Walmart Plus e automação. Mesmo uma melhoria modesta na lucratividade digital (antes de considerar publicidade incremental/oportunidade de lucro alternativo) oferece uma oportunidade considerável de captura de margem. O sentido é que a empresa falará com um consumidor de renda baixa a média bastante estável, além de uma captura de participação de renda mais alta, com tráfego positivo e motivos de ganho de participação para que os comentários sejam construtivos ao longo do ano. Normalmente, o Walmart não aumenta o lucro por ação do ano inteiro. e orientação de vendas comparáveis no 1T, mas vemos que eles assumem um tom positivo em relação ao impulso subjacente no negócio. Isto pode ser especialmente pronunciado nas operações internacionais – que continuam a ver vendas comparáveis percentuais positivas de dois dígitos, com comentários positivos da indústria. na contínua captura de ações do Walmart, provavelmente subestimada pelos investidores.”
Uma olhada no crescimento dos lucros
Uma dinâmica interessante nos mercados começa a se formar.
Depois de vários anos de crescimento explosivo dos lucros por ação dos nomes “Magnificent 7”, o espaço caminha para uma desaceleração neste ano e no próximo (veja o gráfico à esquerda da estrategista do RBC, Lori Calvasina). Da mesma forma, após vários anos de fraco crescimento para os outros 493 componentes do S&P 500, o crescimento do EPS deverá acelerar este ano e no próximo.
A questão que se coloca no horizonte é a seguinte: Será que as outras 493 empresas do S&P 500 representam um valor melhor do que as 7 Magníficas, uma vez que o seu crescimento dos lucros deverá acelerar novamente em 2025?
Faz sentido mordiscar as outras 493 ações do S&P 500? (RBC)
Guarde esta data: 20 de maio, dia do investidor JPMorgan
Com suas ações subindo 8.7% no mês passado, devido às expectativas de taxas de juros mais altas por mais tempo, o JPMorgan (JPM) 20 de maio, o dia do investidor está entrando em foco.
O analista da Jefferies, Ken Usdin, divulgou uma nota esta manhã, mantendo uma classificação de Compra no dia do investidor, mas aumentando seu preço-alvo de US$ 215 para US$ 227. Ele espera um “foco em ganhos de participação de mercado, gastos em investimentos e eficiência” por parte dos executivos do JPM.
“Embora a orientação da receita líquida de juros pareça conservadora com taxas mais altas por mais tempo, vemos o JPM continuando a retardar as atualizações do guia”, acrescentou Usdin.
Goldman não aposta em grande desaceleração da inflação
A inflação rígida provavelmente permanecerá rígida em 2024.
Antes do principal relatório do Índice CPI desta semana, o Goldman Sachs destaca o potencial de desinflação em algumas categorias importantes à medida que o ano avança. Mesmo assim, a equipa macro do Goldman prevê que a inflação se mantenha acima do objectivo de 2% preferido pela Fed.
Aqui está o principal economista do Goldman, Jan Hatzius:
“Vemos mais desinflação no pipeline em 2024 devido ao reequilíbrio nos mercados de automóveis, aluguel de habitação e trabalho, embora esperemos compensações da continuação da recuperação da inflação em cuidados de saúde, seguros de automóveis e habitação. Inflação do IPC de 3,5% e inflação básica do PCE de 2,7% em dezembro de 2024.”
